Một cô gái trẻ lạc đến thế giới pháp thuật với những quân sĩ bánh gừng và một đội quân chuột nhắt.

Cô bé Clara thông minh và xinh xắn luôn khao khát tìm được chiếc chìa khóa có thể mở ra chiếc hộp mẹ mình để lại. Một ngày nọ, sợi chỉ vàng được chuyển tới cho Drosselmeyer – cha đỡ đầu của cô. Theo sự dẫn đường của nó, Clara tìm được chiếc chìa khóa bí ẩn. Thế nhưng, chìa khóa đột ngột biến mất vào thế giới song song.

Tại đây, Clara gặp được anh lính Phillip, băng đảng chuột nhắt và các vị nhiếp chính cai quản ba vương quốc: Vùng đất Tuyết, vùng đất Hoa và vùng đất Kẹo Ngọt. Họ phải đối đầu với nguy hiểm từ vương quốc thứ tư, quê hương của bạo chúa Mother Ginger để giành lại chìa khóa của Clara và mang lại hòa bình cho thế giới.