Cứ trăm năm một lần, tên phù thủy Chernomor lại bắt cóc một nàng công chúa. Không may lần này, hắn gặp phải nàng công chúa tài giỏi Mila.

Không những vậy, nàng còn có một đội quân hùng mạnh giúp đỡ: hiệp sĩ Ruslan, mèo bự biến hình, chuột hamster thông minh....